Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простодушной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за царицей во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив таким образом все блага царской жизни.
Однако, не ценя своего счастья, они замыслили коварный план. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили письмо с добрыми вестями, очернив в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это распоряжение также было перехвачено и подменено. В итоге невинную царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана.
