В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей вину сваливают на местную русалку, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы приезжает эксперт по серийным преступлениям — Юрий Бахтин. Он скептически относится к мистике, однако по мере работы его уверенность постепенно тает.
Бахтину приходится разбираться не только с делом, но и с личными трудностями. Город оказывается ему знаком — он жил здесь давно, и теперь ему предстоит встретиться со старыми друзьями и бывшей супругой. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких Бахтину людей. Преодолевая противодействие антагониста, юридические сложности и семейные конфликты, он постепенно приближается к разгадке.
